达里奥 A社与它那份报告

  1. 这份超级长的安全报告,掀起了很大的浪花——和以前它的报告所引起的关注讨论,不是一个量级的。简中有很多讨论,海外社媒也热火朝天。我所关注的几家重磅外媒,都是浓墨重彩地“头版头条”级别。但在阅读这份报告之前,我觉得有很多背景信息需要事先掌握或者关注一下。

  2. 谁说的,其实比说什么更重要。了解“什么”之前,“谁”必须先行了解。

  3. a社,即Anthropic,其核心创始人是一对因为对OpenAI不满所以出走创业的兄妹。哥哥达里奥(Dario Amodei)和妹妹丹妮拉(Daniela)。哥哥的头衔是CEO,妹妹的职位是总裁兼董事会主席。两人的分工大致是:达里奥是a社的思想领袖、技术路线制定者和公众意见领袖,妹妹则为组织内部建设者和经营中枢。

  4. 达里奥有一个核心世界观:AI将迅速走向超级智能,因此必须控制其发展。这套世界观也成为a社的核心世界观。著名科技媒体the information在8月头上有一篇题为《达里奥如何传播anthropic的宗教,并搅动整个硅谷》的文章,引用了一位a社重要投资人的原话”他与其说是CEO,不如说是个宗教领袖”。他的安全团队被前同事形容成一个“祭祀阶层”。达里奥的“神棍”人设,几乎是这家科技媒体一手奠定的。因为这个媒体以前还刊发过一篇题为“Anthropic教团/邪教”的长篇文章以及一些阴阳怪气达里奥的短文或其他报道中的夹带。纵观the information的报道,大致上对a社是比较正面的,但对达里奥的人格、意识形态、以及导致的公司文化和权力运作,有着极其明显的嘲讽性叙事。

  5. 但the information并不是只嘲讽达里奥,o社(OpenAI)的奥特曼一样没放过。在该媒体上,奥特曼的人设大致是一个“大忽悠”,以及宫斗爱好者。而且,对于o社这家公司的友好度,显然不如对a社公司——后者该媒体基本是肯定和尊重的。

  6. 达里奥的极端使命驱动、a社文化明显比其他大模型公司更意识形态化、不少员工/前员工/投资人感受到宗教或教团色彩,不是the information一家这么认为,连线、纽约客都有类似报道。这三点几乎是一个行业共识。至于是不是一个宗教领袖,有一定争议性(神棍是我给的一个形容)。关于达里奥的AI风险判断,也没有被视为纯粹胡说八道。

  7. OA两家是风头最盛的模型双子座,它们的商业模式也极其类似:卖接口。所以在美国,两家都是出了名的鹰派公司,因为其它大模型尤其是开源模型,事实层面上是他们商业模式的竞争者。至于微软谷歌亚马逊脸书这些old money,是鸽派。因为他们的商业模式中,有很重的算力售卖这部分。其他模型包括开源模型,都是这些old money的客户。当然,英伟达的立场偏好尤甚。这其实都是所谓“经济基础决定上层建筑”。

  8. 只不过OA的做法不大一样。o社喜欢打小报告,也就是搞政治游说,不大公开说这个事。符合奥特曼宫斗爱好者的人设。a社喜欢隔三岔五公开发表长篇文章,大喊大叫,符合达里奥要做思想领袖、公众意见领袖的神棍人设。

  9. 除了了解“谁在说什么”的谁,还需要留意到谁在什么时候说。时间点同样重要。这份报告的时机嵌在了一个美国政府的行动序列里:报告成为了政府行动的“证据弹药”。另外,a社ipo在即,这份报告也有很强的为ipo摇旗呐喊的味道:我们最强的模型基本扛住了所有攻击行为,我们已成为国家级战略资产。

  10. 这篇报告154页,主要陈述25年12月到26年8月七个领域中的高风险行为。a社“发现并打断”了这些行为。请注意,它承认行为达到或部分达到目的,所以只是“发现并打断”而不是“阻挡”。但a社表示,主要发生在该公司目前并非顶级的模型上。Fable和Mythos上只有一起非法蒸馏案例(它甚至指名道姓了一家模型公司因为无法得手便转移了方向),这被该报告视为“更强防护确实有效”的证据,我们的顶级模型不仅强,而且强的可怕,固若金汤。

  11. 第一个领域,黑客/网络攻击行为。其实这是本报告篇幅最大的一章,结论是两个趋势:高级攻击无需高级攻击者,ai在攻击行为中越来越ai。报告甚至用了vibe hacking这个词(你应该听说过vibe coding,基本上属于文科生也可以生产代码了)。事实上,ai安全议题里,这两个趋势是本报告最核心的东西,而不是后面那一堆。且a社的结论也比较清楚:面对这两个趋势,闭源大法好。

  12. 其二,舆论操纵,但这些行为大多没有怎么触达真实人群,便被打断。

  13. 接下来,监控行为、利用ai开发常规武器、以及利用ai研究生物学但到了滥用级别。

  14. 第六个领域,诈骗。就是你可能在网上看到过的一个案例(我估计是简中传播最广的一个案例)。交友app,75%的ai负责和用户“谈恋爱”,25%的真人负责向用户保证“我不是ai”。这个其实不是杀猪盘,因为并不需要用户大额转账。有点类似崩老头:用户需要氪金购买额度以维持持续聊天。

  15. 第七个领域,就是所谓非法蒸馏,或者叫工业级蒸馏。但老实讲,这个议题不新鲜,a社也不是第一次叫唤,都已经快成了“月经贴”。但这次掀起很大的浪花在于,并非非法蒸馏——如果a社还是叫唤这个不会引起如此之大的注意和讨论——而是数据泄露。但其实很诡异的地方是,a社自己恰恰是获得数据的终点。

  16. 总的说来,这份报告描绘了ai攻防战。防守方不断在抬高进攻方成本,但反过来进攻方也在搞出新招数来抬高防守方的成本。而且因为第11点中提及的两个趋势,对防守方的要求变得越来越高。言下之意就是仅仅模型很强是远远不够的。

  17. a社用不同的案例力求证明一件事:开源模型不可靠。比如,在防范生物滥用章节里,它提出要搞可信用户计划,这是为封闭准入制进行背书;比如多次提到因为模型在我们手里,所以我们能发现并阻断。安全=中央托管+可见性,是a社整个报告中试图力证的重要公式。

  18. 大致如此,以上。
—— 首发 扯氮集 ——

不分左右,75%的美国人恨上了AI的”肉身”

反对AI一点不稀奇,这类观点我见得多了,也充分理解。但现在,美国人已经不是担忧AI会争夺人类岗位了,或者是出现什么AI幻觉了。

一

你可能天天看到这个模型又震惊全场了,那个模型又炸裂行业了。
稍微停一停,想想这件事:训练模型,是不是需要。。。数据中心?
AI看上去是比特世界中的软件,但它其实依然需要原子世界的“肉身”:一套极其庞大的物理机器:数据中心。无论训练还是推理,都需要成千上万乃至更多高端芯片(或许你听说过所谓万卡部署),而这些芯片并非简单地堆进一间机房:它们需要服务器和高速网络连接,需要海量存储,需要稳定而巨大的电力输入,还需要变电、配电、备用电源,以及把芯片产生的巨大热量持续带走的液冷、风冷和循环水系统,等等。
数据中心这玩意儿其实是把土地、厂房、芯片、服务器、存储、网络、电力、变电设施、备用发电、冷却系统和安全设施(全是实实在在的看得见的原子世界中的东西)组织起来的一座巨型“算力工厂”,非常的工业时代。
AI数据中心可大可小,但今天最受关注的超大规模项目往往以数百兆瓦乃至1吉瓦(GW)计;1个吉瓦就意味着仅持续用电功率就相当于几十万户家庭,大概投资在360亿至800亿美元——注意,还未必包括项目之外的大规模电网升级。

二

OpenAI在密歇根开工的数据中心项目是一个1吉瓦园区。如今更大的项目已经开始按照数个吉瓦规划。
整个产业的竞争已经完全白热化,进入了所谓AI“军备竞赛”阶段。在这个阶段,早已不再是单纯的模型、算法和人才之间的竞争,它越来越表现为一场重资产竞赛:谁能抢到更多芯片,谁能获得更多土地和电力,谁能融资并建成更多、更大的数据中心,谁就拥有更大的算力储备。
从这个意义上说,今天AI军备竞赛很大程度上就是一场大规模、高投入的数据中心竞赛。那些过去以轻资产标榜自己的科技巨头们,一个一个,从财务结构上成为了重资产公司。
你看到的那些ai媒体惯用的标题党“炸裂”“惊爆”,背后其实是真正意义上炸裂惊爆的重资产投资:成百上千亿美元,没几个月就咔咔投下去了——雇一些人类最聪明的顶级天才,也用不着那么多。

这件事到后来,会走向一个神奇的阶段:一家卖芯片的公司,担保自己的客户去买自己的芯片。

三

美国人民开始反对搞数据中心了,而且这个反对,无关党派,无关白左还是MAGA,快要成全民一致的态度了。
华尔街日报发表了一则短讯:
(看看用词:incredibly unpopular,极其不欢迎)
26年8月,一项针对2045名美国登记选民的调查显示,75%的受访者反对在自己居住地附近新建数据中心,其中超过六成表示“强烈反对”;一年前,这一比例还只有42%。 短讯中显示,盖洛普此前的调查也得到类似结果:71%的美国人反对在当地建设AI数据中心,反对在当地建设核电站的人也不过53%。
民意已经开始转化为政治压力,而且不分党派。The Information发布了一篇长篇报道,题目为《America Really, Really Hates Data Centers》(美国真的、真的很讨厌数据中心),称共和党执政的得州因为电力和用水问题,一度让大量数据中心项目陷入停顿。而民主党执政的宾夕法尼亚州(州长过去是对人工智能是持拥抱态度的)则在8月出台行政命令,提高数据中心的环保、信息披露和地方社区同意要求。
这恐怕很难只是用“环保”这个所谓白左议题来理解。这里包括土地的占用、海量电力和水的消耗、噪音排放,以及最为居民敏感的电价上涨。一项调研显示,超过一半受访者把电价上涨很大程度归咎于新建数据中心。但它却对当地长期就业岗位提升有限。如果地方政府还给点类似税收减免的优惠以吸引巨额投资,当地居民就更感不平:科技巨头拿到了好处,但坏处却全是我们的——这和意识形态没有什么关系,就是眼门前切切实实的利益。
当然,这种情绪中还混杂着对大型科技公司乃至AI本身的不信任,但至少就地方政治而言,它也是一种典型的“邻避”心理(Not In My Back Yard,NIMBY):很多美国人并不是认为不应该建设数据中心,而是认为:数据中心当然可以建,只是别建在我这里。
路透的调查说明了这一点:只有约三分之一的美国人支持目前数据中心扩张的速度,而只有14%愿意在自己社区里迎来一座数据中心。
25年1月,特朗普与OpenAI、软银、甲骨文共同宣布“星际之门”项目启动。特朗普当时不无意气风发地表示,这个项目会“非常、非常迅速地推进,几乎立即创造超过十万个美国就业岗位”。
现如今,美国全国性的政治气候和社会情绪已经明显转向。

四

星际之门,一个重资产最典型的产物。它是历史上规模最大的AI基础设施建设计划。计划未来四年投入5000亿美元,在全美建设一系列超大规模数据中心——这是OpenAI雄心勃勃的军备开支。
OpenAI与软银是项目的主导方,其中OpenAI负责运营,软银负责财务安排,甲骨文则既是出资者,也是核心云计算和数据中心合作伙伴。
目前,得州Abilene首个园区已经投入部分运行,OpenAI用来做模型训练和推理;OpenAI又与甲骨文签下最多4.5吉瓦的新增数据中心容量。到了26年4月,OpenAI宣布已经锁定超过10吉瓦的美国AI基础设施容量(包括已签约、在建和规划容量),提前跨过最初计划到29年才达到的10吉瓦。
来看看这三家巨头之间是个啥关系。
OpenAI是这些数据中心最重要的最终客户,甲骨文一边建设和运营基础设施、一边把算力长期卖给OpenAI;软银一边参与建设和融资,一边又是OpenAI最大的资本支持者之一——软银对OpenAI累计投资已达到约546亿美元,并计划在10月继续投入100亿美元。
“星际之门”并非几个相互独立的企业简单凑钱盖机房,它是一张把AI公司、基础设施提供商和资本提供者紧密绑在一起的巨型网络。
是有些巨头间互相哄着高兴的意味,是吧?
还不止呐。

五

到了8月,OpenAI又把这种重资产竞赛推进了一步。
它与软银旗下的SB Energy、英伟达以及美国能源部合作,在俄亥俄州派克县准备搞一个约8吉瓦的AI数据中心容量,计划2032年逐步建成。
角色分工大致如此:SB Energy负责建设、持有和运营数据中心;OpenAI则签下20年租约,成为这8GW算力的最终客户;整个园区将采用英伟达的AI计算设备。
SB Energy是个什么机构?它虽然成立于19年,但在今年1月获得OpenAI与软银各自5亿美元的投资,英伟达后来还追加投资15亿美元——它不仅是这个项目的独家芯片供应商,还为项目提供最高约1050亿美元的信用支持。
路透因此毫不客气地指出,这类交易已经引起市场对于AI产业“循环融资”的质疑。 三个臭皮匠合伙建数据中心,第一个臭皮匠做20年长期客户;第二个臭皮匠的三个爹一个是前面那个臭皮匠、一个是前面个臭皮匠的重要投资者、一个是第三个臭皮匠;第三个臭皮匠会长期并迭代地出售自己的芯片给这个数据中心,并给这个数据中心作保。
这场颇有些“自嗨”意味的游戏真是玩到了巅峰:这个单一数据中心据估算就要4000-5000亿美元。
它只能赌一件事:OpenAI必须把昂贵的算力变成ChatGPT、API和企业服务,卖给并不参与这套资本循环的企业与消费者,并从他们那里持续获得足够现金流,不仅支付租金、电力和日常运营成本,还要支撑未来一轮又一轮的计算设备迭代更新。这件事要赌错,后果不堪设想。
三个臭皮匠,会顶一个诸葛亮么?

六

今天的AI军备竞赛,已经不只是模型和算法之争,而是一场围绕芯片、数据中心、电力和资本展开的重资产竞赛。
资产越来越重,约束也越来越重:外部是越来越强的民众反对,内部是越来越复杂的资本循环。前者决定这些巨型数据中心还能不能顺利建下去,后者则决定这套高投入模式能不能持续融资。
大洋彼岸的争吵,对我们,未必只是隔岸吃瓜。
—— 首发 扯氮集 ——
英伟达在AI数据中心基建商这个新赛道上投资频频,主要目标是那些有吉瓦容量建设能力的:Lancium(先20亿美元,一个关于电力供应的milestone完成便最高再投10亿美元)、SB Energy(15亿美元)、Cloverleaf Infrastructure(官方未披露,WSJ称数亿)。这些企业都有一个特点:已拥有土地且有一定量的电力供应保障。英伟达通过这些投资在”锁定电力“。这么说,老黄的策略开始从“确保我的GPU有人买”在转向“确保有足够的带电力的土地,这样我的GPU就有人买”。